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「廢鈔令」後的趨勢發展

發表日期:2018-10-12
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「廢鈔令」後的趨勢發展

搭配基礎措施應用  印度躍上亞洲無現金化龍頭

為解決偽鈔以及打擊黑金問題,印度總理莫迪在2016年底鐵腕實施「廢鈔令」,間接促進當地電子支付發展,讓印度有望領先新興亞洲,參與這場全球無現金化之路。

採訪、撰文:蔡美萱

 

街道混亂、基礎設施落後, 是印度給人的第一印象。印度全國約12億人口,是全球第二大國,其中僅2 億人擁有銀行帳戶; 然而,在剩餘的10億人口中,約4成處於「貧窮線」之下,無法獲得傳統金融服務。根據世界銀行定義的貧窮線為「每日開支為1.9美元」,也就是每人每天需要1.9美元才能滿足基本生活。以此來看,印度目前多達4億人口每日開支不到新台幣40元。

 

祭廢鈔令打貪污 意外帶動電子支付發展

為協助印度脫貧, 2 0 1 4 年5 月, 莫迪(N a r e n d r a M o d i)代表人民黨(B J P)以「好日子就要來了」(Achhe Din Aane Waale H a i n)口號勝出,當選為印度總理,之後莫迪推動多項改革政策,包含放寬外商直接投資上限、推出數位印度(Digital India)、「在印度製造」(Make in India)等政策。

 

尤其,就印度金融數位化推動而言,2016年11月是個重要的里程碑。該年11月8日,莫迪宣布隔日起,廢止在市場流通占比高達8成的500盧比和1,000盧比大額紙幣,以打擊黑錢、貪污。

 

這主要是由於印度民眾認為把錢存入銀行,就會被稅務或者反貪腐等政府單位盯上,尤其,這些錢的來源除了正當收入外,還有很大一部分是來自於貪污、黑錢、走私等,因此,與其把錢存入銀行,讓政府掌握金流,印度民眾普遍習慣把大額紙鈔存放在家中。

 

然而,激進的「廢鈔令」措施迫使印度民眾限期將舊鈔存入其銀行帳戶,加上限量兌換新鈔的做法,使得市面上一度不見500盧比的新鈔,不利商家找零;這時候,不少對市場反應敏銳的電子支付商抓住商機,意外促使電子支付快速發展。

 

根據行業協會Assocham India和研究公司RNCOS的預測,廢鈔令有助於加快印度向電子支付過渡,預計這將推動電子錢包市場從2016年的15億盧比,增至2022年的3,000億盧比。

 

4項策略 強化電子支付基礎建設

而在推行廢鈔政策的同時,印度政府也推動4項政策,以加速金融電子化、無現金社會的實現。

一是推動國民身份認證平台「A a d h a a r」(A a d h a a r E n a b l e d P a y m e n t S y s t e m s ,AEPS),透過搜集印度民眾的指紋、虹膜等個人獨特的生物辨識特徵,之後以技術產生一組12位碼的數字,這組數字就是印度民眾電子交易時的身份認證依據,透過Aadhaar的認證編碼甚至可實現印度民眾遠端開戶。目前約8成的印度人已完成Aadhaar的登錄編碼。

 

二是推出 「統一支付介面」(U n i f i e d Payments Interface, UPI),簡化銀行間資金轉移程序,讓轉帳就像發送簡訊般容易,這主要歸功於UPI允許交易對手間使用虛擬支付地址(virtual payment address, VPA),作為帳戶即時匯款依據,相較傳統需要輸入銀行代碼、帳號、收款人等資料的做法,UPI大大簡化匯款程序以及增快匯款時程。尤其,U P I讓印度民眾透過智慧型手機的應用程式,便可透過任何一家銀行付款,甚至包括行動支付業者Paytm等非傳統金融機構,進行即時交易。

 

三是發放支付銀行執照,推動Payment bank支付銀行,開放非金融機構申請支付銀行執照,輔以實施Bharat Bill Payment Services支付服務法案等,讓民眾可以更便利的使用手機等行動裝置繳費,以拓展金融服務涵蓋範圍至偏鄉地區的民眾。

 

根據印度政府規劃, 支付銀行業務包含收受活期存款、匯款、發放金融卡(A T M卡)、電子錢包等,同時也要求支付銀行最低資本額為10億元盧比、資本適足率最低為15%、單一外資持股上限為10%等,印度政府於2015年後已發放數張支付銀行執照。

 

由於UPI統一支付介面為開放系統,連結全國數位身份資料庫,且是由印度央行直接支持的非營利組織管理,幾乎開放所有本土銀行,在A a d h a a r身份認證碼、U P I統一支付介面的推動,加上開放支付銀行業務後,實現印度民眾透過手機,就可簡易快速完成電子支付,也讓印度電子支付百花齊放。

 

就在印度各大銀行紛紛推出各家基於UP I基礎的電子錢包,讓電子支付系統蓬勃發展的同時,繁多的電子錢包不僅無法便捷民眾的金融服務,反而使得民眾間的轉帳變得麻煩,因為用戶可能需要下載所有的錢包,才能完成轉帳交易。

 

有鑑於此,為簡化轉帳交易,印度國家支付公司NP CI於2016年12月推出國家電子錢包B H IM。BH IM整合所有與其合作的銀行電子錢包,對用戶來說,只需要一個虛擬支付地址就能實現銀行對銀行、個人對個人的轉帳交易,同時,BHIM支持帳戶餘額查詢、查詢帳單、掃描二維條碼等服務,且相關服務全部免費。

 

四為解決刷卡機等基礎建設不夠普及,不利電子支付發展的問題,印度政府推動國家二維條碼支付,改透過由消費者主動掃描商家的二維條碼,以解決刷卡機、相關路線等佈建不足的問題。

 

印度的國家支付二維條碼由國際信用卡組織Mastercard、American Express、VISA與印度國家支付公司NPCI共同開發完成,民眾只需掃描國家支付二維條碼,就可以完成不同銀行和多個帳戶之間的轉帳,錢可以直接從民眾的銀行帳戶轉到商家的銀行帳戶。

 

電子支付蓬勃 覆蓋率超越傳統信用卡

在這4大基礎措施的推動下,到了2017年1月,廢鈔令後的兩個月,印度U P I應用程式下載超過1,700萬次,交易金額暴增18倍之多,甚至嚴重威脅傳統金融機構過去的信用卡等手續費收入。

 

根據印度儲備銀行( 印度央行) 資料,2016年11月後,UPI交易量快速增長,於2017年11月正式突破1,000億盧比,今年2月進一步來到2,000億盧比,目前UP I的交易量已達VISA和Mastercard的一半。

 

另外,印度行動支付龍頭P a y t m的數據也顯示,在廢鈔令之後的3個月,其對接的商家數量由200萬增加至600萬,其覆蓋率規模,從數量上看,基本是VI SA和Ma s t e r c a rd的120萬網點的5倍。

 

2017年12月,印度全國單月行動支付使用量首度超過10億筆,然而,國際信用卡組織卻花了18年的時間才達到每月10億筆的數字。如今, 在印度有4 0 0 年歷史的月光市集,多達9成的商家都提供行動支付,民眾只要掃描商家的二維條碼,就可完成交易,甚至水電等公用事業的費用、搭計程車的車資也都能行動支付。

 

市占率第一Paytm 吸引各國投資

目前印度已有超過10家行動支付商,其中以擁有超過2億名用戶的Paytm市占率最大。P a y t m母公司為O n e97  C o m m u n i c a t i o n s(簡稱O n e 9 7)。2 0 1 0年,O n e 9 7推出支付平台Paytm,剛開始主要提供電話費儲值使用,之後與A i r t el等電信商合作,為用戶提供帳單支付等服務。

 

2015年,P a y t m母公司O n e97獲得阿里巴巴和螞蟻金服投資。螞蟻金服在該年收購P a y t m母公司O n e 9 7的2 5%股份,之後,阿里巴巴的股東日本軟體銀行也開始陸續投資Paytm約14億美元。

 

今年4月,阿里巴巴和軟體銀行進一步宣布投資Paytm共4.45億美元,並分4階段注資,其中,軟體銀行投資4億美元,阿里巴巴投資4,500萬美元;今年8月,股神巴菲特更打破不涉足新創科技公司的投資理念,旗下投資公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)宣布以3億至3.5億美元,認購One97約3%至4%的股權。

 

目前印度行動支付市場規模約2 千億美元,波士頓資訊公司預估,2020年印度電子支付市場規模將達到5千億美元,占印度GD P的15%;瑞士信貸(Credit Suisse)更預估,2023年印度電子支付規模將擴大至1兆美元。

 

龐大市場商機 Google也積極搶入

印度龐大的行動支付市場也吸引國際機構積極搶入。網路巨擘G o o g le去年下半年宣布在印度上架一款名為「Go o g l e T ez」的行動支付App,Google Tez不僅Android、iOS系統的手機都可以使用,同時還支持英語以及孟加拉、印度等多種語言。

 

不同於P a y t m 的電子錢包儲值功能,Google Tez功能類似Apple Pay、Android Pay和Samsung Pay,帳戶本身不儲存金額,而是與用戶的銀行帳戶相通,當民眾需要交易支付款項時,就可與用戶的銀行帳戶相連進行支付,省去民眾先把錢存入電子錢包的手續。此外,亞馬遜、Pa y P al也紛紛宣布進軍印度行動支付領域。

 

印度已是全球行動市場成長最快速的國家之一,加上政府積極推動「數字印度」,實現印度無現金化,皆有利印度行動支付市場的發展,並讓印度行動支付領域成為全球資本競逐的重點市場之一。

 

考驗監管制度 邁向無現金化社會

不可否認,在政府領頭下,印度可望引領亞洲創新邁向無現金化社會,但目前印度民眾交易仍極度仰賴現金,而交易習慣改變需要長時間的培養。根據瑞銀和Euromonitor Passport調查,印度仍是高度使用現金的國家,超過8成的交易仍以現金支付。

 

另一方面,國際間也開始對無現金支付感到隱憂,認為儘管無現金有助於解決地下經濟、提升國家稅收、防制洗錢等,但全面無現金的電子支付也難免引發個人隱私以及國家安全等疑慮。因此,我們可以期待在新的監管制度、全球巨頭紛紛搶進以及技術進步等助益下,都將推動印度朝非現金化社會前進,但即使有這些利多助益,印度實現無現金或少現金支付,仍有一段漫長的路要走。

 

〈更多文章內容請詳:台灣銀行家 [第106期]〉